Shaolin sedang diburu untuk dimusnahkan oleh kekuatan jahat yang ingin mengenyahkan orang-orang Shaolin dari China. Di tempat kemah pelatihan, sekelompok Shaolin sedang berlatih bersama-sama, dimana murid terbaik perguruan, Yun Fei mendapatkan tugas untuk mengalahkan "Shih Shao-feng" dan cara menanggulangi bahaya. Selama dalam cerita, digambarkan ia berteman baik dengan tokoh Jackie Chan, yang berperan sebagai pandai besi.
Yun Fei tiba di perkemahan Shih dan mencoba untuk mengalahkannya namun gagal. Teknik-teknik bertarung Shaolinnya tidak berdaya melawan "extended iron claw" milik Shih . Ketika Shih berhasil mengalahkannya, ia menyerahkan sisa kelompok Shaolin pada para delapan penjaganya, yang masing-masing memiliki senjata seperti pedang, tameng dan semacamnya.
Yun Fei dapat melarikan diri dengan bantuan dari si pandai besi, pergi ke desa terdekat dan menemukan bahwa orang-orang Shih sudah menguasai desa dan merampas segala sesuatu yang berharga untuk menakut-nakutin penduduk.