Plot
Sejak tahun 1945, berbagai negara telah membentuk Divisi untuk melacak, mengkategorikan, dan melakukan eksperimen pada orang-orang dengan kemampuan psikis untuk mengubah mereka menjadi tentara. 10 tahun yang lalu, dua orang yang memiliki kemampuan psikis, Jonah Gant dan putranya yang masih muda, Nick, dikejar oleh Divisi Amerika Serikat.
Jonah memerintahkan Nick untuk membantu seorang gadis yang memberinya bunga di masa depan. Sebuah tim yang dipimpin oleh agen Divisi Henry Carver, seorang Pusher, membunuh Jonah, tetapi Nick berhasil meloloskan diri.
Saat ini, Divisi Amerika Serikat telah mengembangkan obat yang dapat meningkatkan kemampuan psikis, tetapi semua subjek uji meninggal hingga Pusher Kira Hudson/Hollis berhasil beradaptasi dengannya. Dia mencuri jarum suntik berisi obat tersebut dan melarikan diri, dibantu oleh seorang wanita lain di fasilitas itu. Carver memerintahkan Divisi untuk menangkap Kira dan mengambil kembali jarum suntik tersebut.
Sementara itu, Nick telah pindah ke Hong Kong, tempat persembunyian umum bagi para cenayang. Kekuatan Nick melemah karena jarang digunakan, dan dia terlilit hutang ketika kekuatannya gagal membantunya berbuat curang dalam perjudian. Mack dan Holden, anggota Divisi Sniffers, mengunjungi Nick untuk mencari Kira tetapi tidak menemukan jejaknya.
Nick segera didatangi oleh Cassie Holmes, seorang remaja berusia 13 tahun yang murung dan juga seorang Pengawas, yang ingin dia bantu menemukan Kira. Di sebuah pasar, mereka berhadapan dengan sebuah kelompok triad, yang juga sedang mencari Kira.
Para anggota Triad Bleeders melukai Nick, jadi Cassie meminta bantuan Stitch Teresa Stowe untuk menyembuhkannya. Nick menyadari bahwa Cassie adalah gadis yang seharusnya dia bantu. Mack dan Holden menangkap Kira di Hong Kong, tetapi Kira mendorong Mack untuk membunuh Holden, yang kemudian membunuh saudaranya dan melarikan diri. Carver memecat Mack, tetapi Mack bersikeras untuk melanjutkan, jadi Carver mendorongnya untuk bunuh diri.
Nick dan Cassie melacak Kira dengan bantuan Shifter Hook Waters dan Sniffer Emily Wu. Kira telah menyembunyikan jarum suntik dan meminta Wiper Wo Chiang untuk menghapus ingatannya tentang lokasi jarum suntik tersebut, melindunginya dari agen Divisi.
Nick merekrut Shadow Pinky Stein untuk menyembunyikan Kira dari Divisi. Nick dan Kira, yang dulunya sepasang kekasih, berdamai dan berciuman. Dia melacak Carver dengan bantuan Emily, dan mencoba melakukan penyergapan. Carver mengungkapkan bahwa Kira pada akhirnya akan mati tanpa obat itu lagi, yang hanya dia miliki. Orang kepercayaan Carver, Victor Budarin, mengalahkan Nick. Namun, Cassie meyakinkan Carver untuk mengampuni Nick, lalu menemukan kunci di sepatu Kira yang membuka loker berisi jarum suntik.
Dengan bantuan Cassie, Nick merencanakan dan menulis instruksi untuk sekutunya, lalu ingatannya tentang mereka dihapus oleh Wo Chiang. Hook membuat duplikat jarum suntik, sementara Pinky mengantarkan Kira ke Carver sebagai bagian dari rencana tersebut. Teresa mengkhianati Nick kepada kelompok triad, memberikan duplikat jarum suntik Hook kepada mereka, sebelum Nick mengalahkannya.
Carver meyakinkan Kira bahwa dia adalah agen Divisi dan bahwa hubungannya dengan Nick hanyalah kedok. Cassie disergap oleh Pop Girl dari kelompok triad, namun Wo Chiang muncul dan menghapus ingatan Pop Girl sesuai instruksi Nick.
Nick mengunjungi Carver untuk menukar jarum suntik dengan Kira, hanya untuk menemukan bahwa Kira telah dicuci otaknya dan diikat. Kira, Carver dan Victor mengunjungi lokasi konstruksi untuk mengambil jarum suntik, tetapi Triad menyergap mereka. Hal ini menyebabkan pertempuran yang menewaskan banyak anggota Triad dan secara tidak sengaja membebaskan Nick, yang juga bergabung dalam pertempuran. Victor dibunuh oleh pemimpin Triad, yang kemudian dikalahkan oleh Nick. Nick merebut jarum suntik dan menyuntikkan dirinya sendiri. Karena percaya obat itu akan membunuhnya, Carver pergi bersama Kira.
Setelah mereka pergi, Cassie muncul dan mengungkapkan bahwa Nick masih hidup, karena dia menggunakan jarum suntik palsu. Mereka mengambil jarum suntik asli dan mendiskusikan cara menggunakannya untuk membebaskan ibu Cassie, Elizabeth/Sarah Frank, seorang Pengawas, dari Divisi, yang telah merencanakan seluruh rencana untuk menjatuhkan Divisi sebelum Cassie lahir.
Kemudian, Kira menemukan amplopnya yang belum dibuka, yang berisi foto yang membuktikan hubungannya dengan Nick itu nyata dan Carver mempergunakannya, dengan instruksi untuk membunuh Carver. Kira mendorong Carver untuk menembak dirinya sendiri.
